1. Aperçu
Dans un contexte de développement croissant des infrastructures médicales, de décentralisation des ressources médicales de haute qualité et de généralisation de la chirurgie mini-invasive, l'endoscope, outil essentiel au diagnostic et au traitement cliniques, connaît une évolution du marché. La demande passe de l'imagerie d'observation traditionnelle à l'imagerie haute définition et à l'assistance intelligente.
Vous trouverez ci-dessous une analyse approfondie du marché des endoscopes en Chine pour l'année 2025.
D'après les données disponibles, 14 281 appels d'offres publics pour des endoscopes ont été publiés en Chine en 2025. Le volume des achats a atteint 51 121 unités/ensembles/lots, pour une valeur totale de 40,822 milliards de RMB. Ces marchés ont concerné 3 697 entités acheteuses et 3 968 soumissionnaires retenus. La répartition des parts de marché des principales marques est la suivante : Olympus (33,28 %), Karl Storz (16,69 %), Fujifilm (14,98 %), Sonoscape (10,02 %) et Mindray (8,88 %). À noter que les trois premières marques représentent à elles seules 64,95 % du marché.
Figure 1 : Parts de marché des principales marques d'endoscopes en Chine (volume des ventes), 2025
Figure 2 : Tendances du marché des 5 principales marques d'endoscopes en Chine (2022-2025) par volume de ventes
2. Aperçu du marché par type d'endoscope
Arthroscope
Le volume d'approvisionnement en équipements connexes a atteint 2 399 unités/ensembles/lots, pour une valeur totale de 1,752 milliard de RMB. La répartition des parts de marché en termes de chiffre d'affaires pour les principales marques est la suivante : Smith & Nephew (28,28 %), Richard Wolf (21,23 %), CONMED (11,94 %), Stryker (11,91 %) et Shenyang Shenda (8,72 %). À elles trois, ces marques représentent 61,44 % du marché.
Figure 3 : Tendances du marché des 5 principales marques d'arthroscopes en Chine (2022-2025) par volume de ventes
Gastroscope
Le volume d'achats pour les équipements associés s'est élevé à 10 052 unités/ensembles/lots, pour une valeur totale de 10,392 milliards de RMB. La répartition des parts de marché des principales marques, en termes de chiffre d'affaires, est la suivante : Olympus (43,85 %), Fujifilm (27,12 %), Sonoscape (13,17 %), Aohua (10,34 %) et Pentax (4,18 %). À elles seules, les trois premières marques représentent 84,14 % du marché.
Figure 4 : Tendances du marché des 5 principales marques de gastroscopes en Chine (2022-2025) par volume des ventes
Bronchoscope
Le volume d'approvisionnement en équipements connexes a atteint 4 696 unités/ensembles/lots, pour une valeur totale de 2,717 milliards de RMB. La répartition des parts de marché en termes de chiffre d'affaires pour les principales marques est la suivante : Seesheen (25,00 %), Olympus (22,13 %), Zhejiang UE MEDICAL (12,60 %), Insighters (10,04 %) et Fujifilm (8,83 %). À elles trois, ces marques représentent 59,73 % du marché.
Figure 5 : Tendances du marché des 5 principales marques de bronchoscopes en Chine (2022-2025) par volume de ventes
Laparoscope
Le volume d'approvisionnement en équipements connexes a atteint 11 750 unités/ensembles/lots, pour une valeur totale de 13,125 milliards de RMB. La répartition des parts de marché en termes de chiffre d'affaires pour les principales marques est la suivante : Karl Storz (33,93 %), Mindray (22,51 %), Kangji Medical (12,72 %), Olympus (10,99 %) et OptoMedic (8,68 %). À elles seules, les trois premières marques représentent 69,16 % du marché.
Figure 6 : Tendances du marché des 5 principales marques de laparoscopes en Chine (2022-2025) par volume de ventes
Hystéroscope
Le volume d'approvisionnement en équipements connexes a atteint 2 672 unités/ensembles/lots, pour une valeur totale de 1,14 milliard de RMB. La répartition des parts de marché en termes de chiffre d'affaires pour les principales marques est la suivante : Hangzhou Suode (26,04 %), KMSMED (17,02 %), Shenyang Shenda (16,70 %), Karl Storz (14,21 %) et Olympus (9,42 %). À elles trois, ces marques représentent 59,76 % du marché.
Figure 7 : Tendances du marché des 5 principales marques d'hystéroscopes en Chine (2022-2025) par volume de ventes
Colposcope
Le volume d'approvisionnement en équipements connexes a atteint 922 unités/ensembles/lots, pour une valeur totale de 168 millions de RMB. La répartition des parts de marché en termes de chiffre d'affaires pour les principales marques est la suivante : Edan (42,51 %), ZONSUN (27,57 %), TRME (16,00 %), Jinyuan Medical (6,72 %) et Leisegang (2,89 %). À elles seules, les trois premières marques représentent 86,08 % du marché.
Figure 8 : Tendances du marché des 5 principales marques de colposcopes en Chine (2022-2025) par volume de ventes
Urétéroscope / Néphroscope
Le volume d'approvisionnement en équipements connexes a atteint 2 948 unités/ensembles/lots, pour une valeur totale de 496 millions de RMB. La répartition des parts de marché en termes de chiffre d'affaires pour les principales marques est la suivante : Hawk Medical (27,11 %), Richard Wolf (21,22 %), Shenyang Shenda (14,37 %), Woek Medical (11,57 %) et Karl Storz (8,80 %). À elles trois, ces marques représentent 62,70 % du marché.
Figure 9 : Tendances du marché des 5 principales marques d'urétéroscopes/néphroscopes en Chine (2022-2025) par volume de ventes
Disque
Le volume d'approvisionnement en équipements connexes a atteint 664 unités/ensembles/lots, pour une valeur totale de 552 millions de RMB. La répartition des parts de marché en termes de chiffre d'affaires pour les principales marques est la suivante : DRAGON CROWN (19,00 %), Shenyang Shenda (18,55 %), unintech (17,05 %), joimax (12,77 %) et CANSUN (11,06 %). À elles trois, ces marques représentent 54,60 % du marché.
Figure 10 : Tendances du marché des 5 principales marques de Discope en Chine (2022-2025) par volume de ventes
Cholédocoscope
Le volume d'approvisionnement en équipements connexes a atteint 665 unités/ensembles/lots, pour une valeur totale de 362 millions de RMB. La répartition des parts de marché en termes de chiffre d'affaires pour les principales marques est la suivante : Shanghai Outai (28,22 %), Micro-Tech (22,01 %), Olympus (21,80 %), OptoMedic (15,22 %) et SMOIF (4,32 %). À elles seules, les trois premières marques représentent 72,03 % du marché.
Figure 11 : Tendances du marché des 5 principales marques de cholédocoscopes en Chine (2022-2025) par volume de ventes
Cystoscope
Le volume d'approvisionnement en équipements connexes a atteint 1 045 unités/ensembles/lots, pour une valeur totale de 184 millions de RMB. La répartition des parts de marché en termes de chiffre d'affaires pour les principales marques est la suivante : Hawk Medical (46,32 %), Shenyang Shenda (19,19 %), Hangzhou Suode (10,51 %), Olympus (9,77 %) et Richard Wolf (9,19 %). À elles trois, ces marques représentent 76,02 % du marché.
Figure 12 : Tendances du marché des 5 principales marques de cystoscopes en Chine (2022-2025) par volume de ventes
Duodénoscope
Le volume d'achats pour les équipements associés a atteint 433 unités/ensembles/lots, pour une valeur totale de 350 millions de RMB. La répartition des parts de marché en termes de chiffre d'affaires pour les principales marques est la suivante : Olympus (61,98 %), Fujifilm (11,85 %), Sonoscape (11,35 %), Aohua (8,34 %) et Pentax (3,86 %). À elles seules, les trois premières marques représentent 85,18 % du marché.
Otorhinolaryngoscope
Le volume d'approvisionnement des équipements concernés s'élevait à 2 566 unités/ensembles/lots, pour un chiffre d'affaires total de 1,295 milliard. La répartition des parts de marché en termes de chiffre d'affaires pour les principales marques est la suivante : Olympus (28,27 %), Aohua (14,62 %), Shenyang Shenda (14,51 %), Delong (Fanxing) (13,67 %) et XION (11,20 %). À elles trois, ces marques représentent une part de marché de 57,40 %.
Figure 13 : Tendances du marché des 5 principales marques d'oto-rhino-laryngoscopes en Chine (2022-2025) par volume de ventes
3. Modèle de produit
Classement des modèles
Olympus conserve une position dominante sur tous les segments de marché. Sa série CV se distingue particulièrement, avec des modèles comme le CV-290 et le CV-1500 qui affichent d'excellentes performances commerciales.
Modèles des grandes marques
Olympus conserve une position dominante sur tous les segments de marché. Sa série CV se distingue particulièrement, avec des modèles comme le CV-290 et le CV-1500 qui affichent d'excellentes performances commerciales.
4. Service des achats
Répartition des unités d'achat
En 2025, les hôpitaux tertiaires et secondaires représentaient respectivement 74,35 % et 24,48 % des achats.
Type d'unité d'achat
En termes de type d'unité d'achat, les hôpitaux généraux et les hôpitaux de médecine traditionnelle chinoise représentaient respectivement 74,35 % et 24,48 % des achats en 2025.
5.Région
Répartition régionale
En 2025, la région Est représentait la part la plus importante du volume des achats (43,58 %), suivie de la région Ouest (32,55 %). La figure 16 illustre la répartition des achats par région. Au niveau provincial, les cinq premières sont le Guangdong, le Sichuan, le Shandong, le Zhejiang et le Jiangsu.
Marques dominantes par province
En ce qui concerne les marques par province, les cinq premières provinces sont dominées par Olympus et Karl Storz.
Principales unités d'achat par province
6. Résumé
En 2025, le marché chinois des endoscopes se caractérise par trois éléments clés : la concentration du marché entre les mains des principaux acteurs, la montée en puissance des marques nationales et la décentralisation des ressources.
Le volume total des achats annuels a atteint 40,82 milliards de yuans. Le marché est dominé par trois géants étrangers – Olympus, Karl Storz et Fujifilm – qui détiennent à eux trois 65 % de parts de marché, exerçant ainsi un quasi-monopole sur des segments haut de gamme tels que les gastroscopes et les duodénoscopes. Parallèlement, des entreprises chinoises de premier plan comme Sonoscape et Mindray ont réalisé des avancées significatives sur des segments de niche comme les laparoscopes et les colposcopes, surpassant leurs concurrents étrangers dans certains domaines.
Porté par le renforcement des politiques d'infrastructures de santé et le « Projet des mille comtés », le marché s'oriente rapidement vers des solutions haut de gamme, intelligentes et adaptées aux besoins locaux. À l'avenir, des technologies telles que l'ultra-haute définition 4K, l'imagerie 3D et le diagnostic assisté par l'IA deviendront la norme. On prévoit qu'entre 2026 et 2027, la part de marché cumulée des marques nationales dépassera 35 %. Par ailleurs, la demande des hôpitaux de comté et des établissements de soins primaires continuera de croître, constituant un nouveau moteur de croissance pour le marché.
Il est recommandé aux entreprises de renforcer l'innovation technologique, de se concentrer sur les problèmes cliniques et d'accélérer la mise à niveau intelligente des produits ; les institutions d'investissement devraient être attentives aux opportunités de substitution nationale et mettre en place des canaux de distribution locaux ; les établissements médicaux devraient évaluer de manière exhaustive les performances des équipements, le support technique et le coût total du cycle de vie, et élaborer des plans d'approvisionnement scientifiques.
Chez ZRHmed, nous ne fabriquons pas d'endoscopes. Nous fabriquons les outils qui permettent leur fonctionnement.clips hémostatiquespour le contrôle des saignements,anses de polypectomiepour l'ablation des polypes,aiguilles de sclérothérapiepour une administration endoscopique précise,brosses de nettoyagepour un nettoyage en profondeur, etc.
Pendant que les géants se disputent les gros titres, nous nous concentrons sur ce que nous faisons de mieux : fournir aux distributeurs du monde entier des accessoires fiables, marqués CE et approuvés FDA 510.
Car une intervention réussie nécessite plus qu'un excellent endoscope. Elle nécessite d'excellents accessoires.
Date de publication : 22 avril 2026