J'attends actuellement les données sur les appels d'offres remportés au premier semestre pour divers endoscopes. Sans plus attendre, selon l'annonce du 29 juillet de Medical Procurement (Beijing Yibai Zhihui Data Consulting Co., Ltd., ci-après dénommée Medical Procurement), les classements sont ventilés par région et par marque, avec des subdivisions par ensembles complets, endoscopes individuels et spécialités.
Tout d'abord, voici les chiffres des ventes d'ensembles complets et de miroirs mono-lentille au premier semestre 2025 (source image/données suivante : Medical Procurement)
Le nombre total de kits complets s'élève à 1,73 milliard (83,17 %), et celui des miroirs individuels à 350 millions (16,83 %). Si l'on convertit ce chiffre en volume global (kits complets + miroirs) et que l'on le combine avec le classement des parts de marché des endoscopes gastro-intestinaux en 2024 (source : Bidi Bidding Network), la proportion et l'évolution au premier semestre sont les suivantes :
En termes de valeur, par rapport à 2024, les chiffres suivants sont vrais :
Les trois principales marques importées représentent 78,27 % des ventes, soit une hausse de 5,21 % par rapport aux 73,06 % de 2024. La part de Fujifilm dans les ventes a augmenté de 4 %, celle d'Apollo a légèrement diminué et celle de Pentax a progressé de 1,43 %. Cela suggère qu'après la localisation de la marque importée (Fujifilm) pour les gastroentéroscopes spécialisés, la compétitivité des marques nationales diminuera en 2025, même face à une concurrence interne importante.
Définir une valeur : Prix de l'endoscope à usage unique/Prix fixe (calculé sur la base des données d'approvisionnement médical)
La croissance de Fujifilm est tirée par l'amélioration de la qualité des endoscopes gastro-intestinaux (promotion continue des LCI et BLI) et la localisation des kits complets VP7000. La carte d'identité et le prix d'expédition sont attractifs pour les clients milieu et haut de gamme. Fujifilm contre-attaque vigoureusement Olympus et suit de près Olympus, se concentrant sur le cancer à un stade précoce. Le budget d'Olympus pour les kits complets ne permet pas la certification d'importation ; Fujifilm a donc de fortes chances de remporter le contrat. Cela se reflète dans le ratio objectif/kit complet de Fujifilm de (0,15). Bien que Fujifilm dispose d'un nombre plus élevé de kits complets, son ratio objectif/kit est nettement inférieur à ceux d'Olympus et de Fujifilm. Cela montre que Fujifilm se concentre actuellement sur les cartes d'identité et les kits complets nationaux, ce qui constitue un avantage certain.
Stabilité d'Olympus : Olympus, numéro un mondial, est déterminé à maintenir sa position. Après trois années de résilience, malgré une part de marché en baisse, l'entreprise a identifié des axes d'excellence clés et s'oriente vers le haut de gamme. Elle a modernisé ses endoscopes grâce à son important parc d'ordinateurs centraux, s'adaptant aux politiques et aux stratégies de production nationales. Olympus est peut-être également frustré par les difficultés qu'il rencontre à développer des ensembles complets d'équipements en raison de l'absence de permis d'importation. La création mondiale de la division Solutions gastro-intestinales (GIS) au cours de l'exercice 2026, axée sur la gastro-entérologie, pourrait accélérer l'introduction de nouveaux endoscopes en Chine. Les principaux ordinateurs centraux vendus restent le CV-290, suivi du CV-1500. Après la localisation d'Olympus, sa part de marché devrait augmenter de plus de 5 %. Données sur le nombre d'ensembles complets et d'endoscopes individuels au premier semestre 2025 (Image ci-dessous/Source : Achats médicaux)
Selon les données d'approvisionnement médical, 952 jeux d'endoscopes gastro-intestinaux et 1 214 endoscopes individuels ont été vendus à l'échelle nationale en une heure. Conversion approximative :
La part de marché de Pentax sur les appareils mono-objectifs (1H) s'élevait à 4,34 %, en légère hausse par rapport aux 2,91 % de 2024. Pentax a ses fidèles clients et, compte tenu du ratio objectif/ensemble 1H de 2025 (0,377), Pentax a même surpassé Olympus (0,31). Sa part de marché sur les appareils centraux est bien supérieure à celle des fabricants nationaux. Dans cette ultime tentative, Pentax ajoute frénétiquement des télescopes à ses appareils centraux (voir les données du premier trimestre sur les gastroentéroscopes publiées par Bidi Bidding Network : gastroentéroscopes de la série 10). Cette légère augmentation de la part de marché est compréhensible. De plus, par rapport à Olympus et Fujifilm, le prix inférieur des ensembles le rend très attractif. La bonne nouvelle pour Pentax est que la licence d'importation pour le nouveau gastroscope i20, qui se connecte à l'appareil central 8020c, a été délivrée. La mauvaise nouvelle est que l'appareil central 8020 n'a pas encore été approuvé.
Sonoscape et Aohua, notamment en termes de volume en dollars, verront leur part de marché de Sonoscape diminuer d'ici 2024. Cela peut être dû au fait que la plupart des projets nationaux de financement médical sont mis en œuvre au cours du second semestre de l'année, ce qui entraîne une augmentation de la part de marché au quatrième trimestre.
Il ne faut pas négliger le fait que le prix moyen par kit de Sonoscape est inférieur de 280 000 yuans à celui d'Aohua. Nous espérons que Sonoscape conservera sa priorité absolue en endoscopie et sera moins sensible aux influences internes et externes. Le ratio endoscope/kit de Sonoscape (0,041) et celui d'Aohua (0,048) s'expliquent par un parc restreint d'équipements d'endoscopie, de faibles taux de rachat chez les clients d'entrée de gamme et une concentration sur les projets individuels. Une fois un kit terminé, une maintenance continue permettra d'obtenir des résultats supplémentaires. Sonoscape et Aohua doivent renforcer leur stratégie de renouvellement d'achats et relever ces deux défis de front. Bien sûr, mon analyse peut être biaisée, car le prix par kit d'Aohua est supérieur de 280 000 yuans à celui de Sonoscape, ce qui leur permet de couvrir le coût d'un endoscope supplémentaire. Aohua a peut-être inclus un endoscope supplémentaire dans ses configurations recommandées.
Classé 678910, la vente de deux ou trois unités pour 2 millions de yuans est un coup de chance.
Concemed, marque nationale leader du deuxième rang, affiche un prix unitaire moyen élevé, avec 15 millions de RMB attribués au cours des six derniers mois. Parmi les hôpitaux lauréats figurent des hôpitaux municipaux et des hôpitaux tertiaires, avec des prix allant de 700 000 à 2,5 millions de RMB. Les principaux modèles coûtent 1 000 et 1 000 pence, tandis que les endoscopes coûtent 1 000 et 800 RMB. Avec Aohua Kaili, Concemed est la première marque à proposer des endoscopes supérieurs et inférieurs complets, offrant ainsi le meilleur rapport qualité-prix. Plus tôt vous vous lancerez, plus tôt vous en profiterez. Concemed est la marque nationale la plus connue après Aohua Kaili. Nous verrons plus tard les performances des endoscopes grossissants de Concemed.
Comen, la présentation du produit est similaire à celle de Mindray, mais le style est différent. Je l'ai essayé et il est aussi agréable à utiliser que Concemed. Voyons voir comment il se comporte en fin d'année.
InnerMed a débuté avec l'échographie endoscopique et a finalement opté pour l'endoscopie un peu plus tard. La solution nouvellement développée, combinant petite sonde et endoscope, convient aux groupes de taille moyenne et présente un fort potentiel.
Huger, dont les produits couvrent plusieurs services, peut être considéré comme le grand frère de l'endoscopie. Initialement axée sur le domaine respiratoire, elle espère désormais réaliser de grands progrès dans le domaine du système digestif.
Lynmou, je n'en sais pas assez sur ce sujet. La R&D et la production sont-elles séparées ? Comment communiquons-nous ? Étant donné que le produit est fabriqué localement, avez-vous envisagé de concevoir une poignée plus petite ? Est-ce plus adapté aux Asiatiques et aux femmes ?
Enfin, vendre des ensembles complets, c'est conquérir une ville ; occuper une unité, c'est en conquérir une autre ; vendre des objectifs à l'unité, c'est cultiver un champ ; cultiver sans relâche, c'est récolter sans relâche. Les deux sont importants. La clé de l'exploitation de types d'objectifs spécialisés réside dans la fourniture d'un service à long terme.
Nous, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., sommes un fabricant en Chine spécialisé dans les consommables endoscopiques, tels quepince à biopsie,hémoclip,piège à polypes,aiguille de sclérothérapie,cathéter de pulvérisation,brosses de cytologie,fil-guide, panier de récupération de calculs, cathéter de drainage biliaire nasal, etc. qui sont largement utilisés dans les domaines EMR, ESD, ERCP.
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Date de publication : 19 septembre 2025