État actuel du marché chinois des endoscopes réutilisables

1. Concepts de base et principes techniques des endoscopes multiplex

Un endoscope multiplexé est un dispositif médical réutilisable qui pénètre dans le corps humain par une cavité naturelle ou par une petite incision lors d'interventions chirurgicales mini-invasives. Il aide les médecins à diagnostiquer des maladies ou à assister les chirurgiens. Le système d'endoscope médical se compose de trois parties principales : le corps de l'endoscope, le module de traitement d'image et le module de source lumineuse. Le corps de l'endoscope contient également des composants essentiels tels que les lentilles d'imagerie, les capteurs d'image (CCD ou CMOS) et les circuits d'acquisition et de traitement. Du point de vue technologique, les endoscopes multiplexés ont évolué des endoscopes rigides aux endoscopes à fibres optiques, puis aux endoscopes électroniques. Les endoscopes à fibres optiques fonctionnent selon le principe de la conduction par fibre optique. Ils sont composés de dizaines de milliers de filaments de fibres de verre disposés de manière ordonnée pour former un faisceau réfléchi, et l'image est transmise sans distorsion grâce à la réfraction successive. Les endoscopes électroniques modernes utilisent des capteurs d'image de haute précision et le traitement numérique du signal pour améliorer considérablement la qualité d'image et la précision du diagnostic.

2. Situation du marché des endoscopes réutilisables

1)Marché mondial : Olympus domine le marché des lentilles souples (60 %), tandis que celui des lentilles rigides connaît une croissance régulière (7,2 milliards de dollars). La technologie fluorescente et la 4K 3D deviennent les axes d'innovation.

2)Marché chinois : Différences régionales : Le Guangdong enregistre le volume d'achat le plus élevé, les provinces côtières sont dominées par les marques importées et la substitution par les marques nationales s'accélère dans les régions du centre et de l'ouest.Percée nationale :Le taux de localisation des lentilles rigides est de 51 %, tandis que celui des lentilles souples (Australie et Chine) représente 21 % du total. Les politiques publiques favorisent la substitution par des produits haut de gamme.Stratification hospitalière : Les hôpitaux de niveau tertiaire privilégient les équipements importés (65 % de parts de marché), tandis que les hôpitaux de niveau secondaire représentent un marché prometteur pour les marques nationales.

3. Avantages et défis des endoscopes réutilisables

4. Situation du marché et principaux fabricants

Le marché mondial actuel des endoscopes présente les caractéristiques suivantes :

Structure du marché :

Les marques étrangères dominent le marché : des géants internationaux comme KARL STORZ et Olympus détiennent toujours la plus grande part de marché. À titre d’exemple, en 2024, les trois premières places du classement des ventes d’hystéroscopes étaient occupées par des marques étrangères, représentant au total 53,05 % des ventes.

L'essor des marques nationales : selon les données de Zhongcheng Digital Technology, la part de marché des endoscopes nationaux est passée de moins de 10 % en 2019 à 26 % en 2022, soit un taux de croissance annuel moyen de plus de 60 %. Parmi les entreprises représentatives, on peut citer Mindray.sonoscape, Aohua, etc.

Compétition technique axée sur :

Technologie d'imagerie : résolution 4K, capteur CMOS remplaçant le CCD, technologie d'extension de la profondeur de champ EDOF, etc.

Conception modulaire : La conception de la sonde remplaçable prolonge la durée de vie des composants principaux.

Nettoyage intelligent : un nouveau système de nettoyage qui combine la reconnaissance visuelle par IA avec le dosage dynamique d’agents nettoyants multi-enzymatiques.

5. Progrès des technologies fondamentales

1)Imagerie à bande étroite (NBI) : L’imagerie à bande étroite est une méthode optique numérique avancée qui améliore considérablement la visualisation des structures de la surface muqueuse et des réseaux microvasculaires grâce à l’utilisation de longueurs d’onde bleu-vert spécifiques. Des études cliniques ont démontré que la NBI a augmenté la précision diagnostique globale des lésions gastro-intestinales de 11 points de pourcentage (94 % contre 83 %). Dans le diagnostic de la métaplasie intestinale, la sensibilité est passée de 53 % à 87 % (p < 0,001). Elle est devenue un outil important pour le dépistage précoce du cancer gastrique, permettant de distinguer les lésions bénignes des lésions malignes, de réaliser des biopsies ciblées et de délimiter les marges de résection.

2)Technologie EDOF (Early Deep of Field) : Développée par Olympus, la technologie EDOF permet d'obtenir une profondeur de champ étendue grâce à la division du faisceau lumineux. Deux prismes divisent la lumière en deux faisceaux, focalisant respectivement les images proches et éloignées, puis les fusionnent pour former une image nette et précise avec une grande profondeur de champ sur le capteur. Lors de l'observation de la muqueuse gastro-intestinale, la totalité de la zone lésée est clairement visible, ce qui améliore considérablement le taux de détection des lésions.

3)système d'imagerie multimodale

L'EVIS X1™Le système intègre plusieurs modes d'imagerie avancés : technologie TXI : améliore le taux de détection des adénomes (TDA) de 13,6 % ; technologie RDI : améliore la visibilité des vaisseaux sanguins profonds et des points de saignement ; technologie NBI : optimise l'observation des motifs muqueux et vasculaires ; transforme l'endoscopie d'un « outil d'observation » en une « plateforme de diagnostic auxiliaire ».

6. Environnement politique et orientation industrielle

Les principales politiques qui auront une incidence sur le secteur de l’endoscopie en 2024-2025 comprennent :

Politique de mise à jour des équipements : Le « Plan d’action de mars 2024 pour la promotion des mises à jour à grande échelle des équipements et le remplacement des biens de consommation » encourage les établissements médicaux à accélérer la mise à jour et la transformation des équipements d’imagerie médicale.

Substitution nationale : La politique de 2021 exige un approvisionnement à 100 % en produits nationaux pour les laparoscopes 3D, les cholédochoscopes et les foramens intervertébraux.

Optimisation de l'homologation : Les endoscopes médicaux passent de la classe III à la classe II, et la période d'enregistrement est raccourcie de plus de 3 ans à 1-2 ans.

Ces politiques ont considérablement favorisé l'innovation en matière de recherche et développement et l'accès au marché des endoscopes nationaux, créant ainsi un environnement de développement favorable pour le secteur.

7. Tendances de développement futures et avis d'experts

1)intégration technologique et innovation

‌Technologie des articulations à double portée‌Le laparoscope (endoscope rigide) et l'endoscope (endoscope souple) collaborent en chirurgie pour résoudre des problèmes cliniques complexes.

‌assistance en intelligence artificielle‌Les algorithmes d'IA aident à l'identification des lésions et à la prise de décision diagnostique.

percée en science des matériaux‌Développement de nouveaux matériaux pour les lunettes de visée, plus durables et plus faciles à nettoyer.

2)Différenciation et développement du marché

Les experts estiment que les endoscopes jetables et les endoscopes réutilisables coexisteront longtemps :

Produits à usage unique : adaptés aux situations à risque d’infection (comme les urgences, la pédiatrie) et aux établissements de soins primaires.

Produits réutilisables : maintien des avantages en termes de coûts et de technicité dans les scénarios d’utilisation fréquente des grands hôpitaux.

Mole Medical Analysis a souligné que pour les établissements ayant une utilisation quotidienne moyenne de plus de 50 unités, le coût global des instruments réutilisables est inférieur.

3)La substitution intérieure s'accélère

La part de la production nationale est passée de 10 % en 2020 à 26 % en 2022 et devrait continuer de progresser. Dans les domaines de l'endoscope à fluorescence et de la microendoscopie confocale, la technologie de mon pays est déjà à la pointe au niveau international. Grâce à des politiques adaptées, le remplacement complet des technologies étrangères par des technologies nationales n'est plus qu'une question de temps.

4)Équilibre entre les avantages environnementaux et économiques

Les endoscopes réutilisables pourraient théoriquement réduire la consommation de ressources de 83 %, mais le problème du traitement des eaux usées chimiques issues de la désinfection reste à résoudre. La recherche et le développement de matériaux biodégradables constituent une voie importante pour l'avenir.

Tableau : Comparaison entre les endoscopes réutilisables et jetables

Conclusion : À l’avenir, la technologie endoscopique connaîtra une évolution axée sur la « précision, le minimalisme invasif et l’intelligence », et les endoscopes réutilisables resteront au cœur de cette évolution.

Nous, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., sommes un fabricant chinois spécialisé dans les consommables endoscopiques, tels que :pinces à biopsie, clip hémostatique, piège à polypes,aiguille de sclérothérapie, cathéter à pulvérisation,brosses de cytologie, fil guide, panier de récupération des calculs, cathéter de drainage biliaire nasal,gaine d'accès urétéraletgaine d'accès urétéral avec aspirationetc. qui sont largement utilisés dans DME, ESD, CPRE. Nos produits sont certifiés CE et nos usines sont certifiées ISO. Nos marchandises sont exportées en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Asie, et sont largement reconnues et appréciées par nos clients.