Porté par la croissance continue de la pénétration de la chirurgie mini-invasive et par les politiques de promotion de la modernisation des équipements médicaux, le marché chinois des endoscopes médicaux a affiché une forte résilience au premier semestre 2025. Les marchés des endoscopes rigides et flexibles ont tous deux enregistré une croissance supérieure à 55 % en glissement annuel. L'intégration profonde des avancées technologiques et de la substitution nationale stimule la transition du secteur, passant d'une « expansion d'échelle » à une « amélioration de la qualité et de l'efficacité ».
Taille du marché et dynamique de croissance
1. Performance globale du marché
Au premier semestre 2025, le marché chinois des endoscopes médicaux a poursuivi sa croissance rapide, le marché des endoscopes rigides ayant progressé de plus de 55 % en glissement annuel et celui des endoscopes flexibles de plus de 56 %. En analysant les chiffres par trimestre, les ventes nationales d'endoscopes au premier trimestre ont augmenté d'environ 64 % en valeur et de 58 % en volume en glissement annuel, dépassant largement le taux de croissance global des équipements d'imagerie médicale (78,43 %). Cette croissance a été tirée par la pénétration accrue de la chirurgie mini-invasive (le volume national des procédures endoscopiques a augmenté de 32 % en glissement annuel) et par la demande de mises à niveau des équipements (les politiques de mise à niveau des équipements ont entraîné une augmentation de 37 % des achats).
2. Changements structurels dans les segments de marché
Marché des endoscopes rigides : la concentration des marques étrangères s'est accrue, Karl Storz et Stryker augmentant leur part de marché combinée de 3,51 points de pourcentage, portant le ratio CR4 de 51,92 % à 55,43 %. Les principales marques nationales, Mindray Medical et Opto-Meddy, ont vu leur part de marché légèrement diminuer. Cependant, Tuge Medical a créé la surprise en affichant une croissance annuelle de 379,07 %. Ses laparoscopes à fluorescence 4K ont obtenu un taux de réussite aux appels d'offres de 41 % dans les hôpitaux de premier recours.
• Marché des endoscopes flexibles : la part de marché d'Olympus est passée de 37 % à moins de 30 %, tandis que Fujifilm, Hoya et les marques nationales Aohua et Kaili Medical ont enregistré une hausse combinée de 3,21 points de pourcentage. Le ratio CR4 est passé de 89,83 % à 86,62 %. Le marché des endoscopes électroniques jetables a notamment progressé de 127 % en glissement annuel. Des entreprises comme Ruipai Medical et Pusheng Medical ont réalisé des ventes supérieures à 100 millions de yuans par produit, avec des taux de pénétration en gastro-entérologie et en urologie atteignant respectivement 18 % et 24 %.
Innovation technologique et itération de produits
1. Percées technologiques fondamentales
Imagerie optique : Mindray Medical a lancé la source lumineuse à fluorescence HyPixel U1 4K, offrant une luminosité de 3 millions de lux. Ses performances rivalisent avec celles de l'Olympus VISERA ELITE III, tout en offrant un prix inférieur de 30 %. Cela a permis d'augmenter la part de marché des sources lumineuses domestiques de 8 % à 21 %. Le système d'endoscope à fluorescence 3D 4K de MicroPort Medical a été cliniquement validé, atteignant une précision d'imagerie de fluorescence de 0,1 mm et représentant plus de 60 % des applications en chirurgie hépatobiliaire.
• Intégration de l'IA : La sonde endoscopique à ultrasons de Kaili Medical offre une résolution supérieure à 0,1 mm. Associée à son système de diagnostic assisté par IA, elle a augmenté le taux de détection du cancer gastrique précoce de 11 points de pourcentage. Le système de biopsie par IA d'Olympus a augmenté le taux de détection des adénomes de 22 % lors d'une coloscopie. Cependant, en raison de la substitution accélérée des produits nationaux, sa part de marché en Chine a diminué de 7 points de pourcentage.
• Technologie jetable : l'urétéroscope jetable de quatrième génération d'Innova Medical (diamètre extérieur de 7,5 Fr, canal de travail de 1,17 mm) a un taux de réussite de 92 % dans la chirurgie complexe des calculs, réduisant le temps d'opération de 40 % par rapport aux solutions traditionnelles ; le taux de pénétration des bronchoscopes jetables de Happiness Factory dans les cliniques externes de soins respiratoires est passé de 12 % à 28 %, et le coût par cas a été réduit de 35 %.
2. Présentation du produit émergent
• Endoscope à capsule : L'endoscope à capsule à commande magnétique de cinquième génération d'Anhan Technology permet un fonctionnement « une personne, trois appareils », réalisant 60 examens gastriques en 4 heures. Le temps de génération du rapport de diagnostic assisté par IA a été réduit à 3 minutes et son taux de pénétration dans les hôpitaux tertiaires est passé de 28 % à 45 %.
• Poste de travail intelligent : le système HyPixel U1 de Mindray Medical intègre des fonctionnalités de consultation à distance 5G et prend en charge la fusion de données multimodales (imagerie endoscopique, pathologie et biochimie). Un seul appareil peut traiter 150 cas par jour, soit une amélioration de 87,5 % de l’efficacité par rapport aux modèles traditionnels.
Facteurs moteurs des politiques et restructuration du marché
1. Effets de la mise en œuvre des politiques
• Politique de remplacement des équipements : Le programme de prêts spéciaux pour le remplacement des équipements médicaux (d'un montant total de 1,7 billion de yuans), lancé en septembre 2024, a généré des dividendes importants au premier semestre 2025. Les projets d'approvisionnement liés aux endoscopes ont représenté 18 % du total des projets, les mises à niveau d'équipements haut de gamme dans les hôpitaux tertiaires représentant plus de 60 %, et l'approvisionnement en équipements nationaux dans les hôpitaux de comté augmentant à 58 %.
• Avancement du projet Mille Comtés : La proportion d'endoscopes rigides achetés par les hôpitaux de comté a diminué de 26 % à 22 %, tandis que la proportion d'endoscopes flexibles a diminué de 36 % à 32 %, reflétant une tendance à la modernisation de la configuration des équipements, du basique au haut de gamme. Par exemple, un hôpital de comté d'une province centrale a remporté un appel d'offres pour un bronchoscope électronique à ultrasons Fujifilm (EB-530US) pour 1,02 million de yuans, soit une prime de 15 % par rapport à un équipement similaire en 2024.
2. Impact des achats basés sur le volume
La politique d'approvisionnement en endoscopes basée sur le volume, mise en œuvre dans 15 provinces du pays, a entraîné une baisse moyenne des prix de 38 % pour les marques étrangères et un taux de réussite de plus de 50 % pour les équipements nationaux, pour la première fois. Par exemple, dans le cadre de l'approvisionnement en laparoscopes des hôpitaux tertiaires d'une province, la part des équipements nationaux est passée de 35 % en 2024 à 62 %, et le coût unitaire a chuté de 850 000 yuans à 520 000 yuans.
Panne du système électrique/d'éclairage
1. La source lumineuse scintille/s'atténue par intermittence
• Causes possibles : mauvaise connexion électrique (prise desserrée, câble endommagé), panne du ventilateur de la source lumineuse (protection contre la surchauffe), risque de brûlure de l'ampoule.
• Action : Remplacer la prise de courant et vérifier l’isolation du câble. Si le ventilateur ne tourne pas, éteindre l’appareil pour le refroidir (afin d’éviter que la source lumineuse ne grille).
2. Fuite d'équipement (rare mais mortelle)
• Causes possibles : Détérioration du circuit interne (en particulier les endoscopes de résection électrochirurgicale à haute fréquence), défaillance du joint d'étanchéité, infiltration de liquide dans le circuit.
• Dépannage : Utilisez un détecteur de fuite pour toucher une partie métallique de l’appareil. Si une alarme retentit, coupez immédiatement l’alimentation et contactez le fabricant pour inspection. (N’utilisez surtout pas l’appareil.)
Caractéristiques des achats au niveau régional et hospitalier
1. Différenciation du marché régional
• Achats d'endoscopes rigides : La part de la région Est a augmenté de 2,1 points de pourcentage pour atteindre 58 %. Grâce aux politiques de modernisation des équipements, les achats dans les régions Centre et Ouest ont augmenté de 67 % en glissement annuel. Les hôpitaux de district de la province du Sichuan ont doublé leurs achats d'endoscopes rigides en glissement annuel.
• Achats d'endoscopes flexibles : La part dans la région de l'Est a diminué de 3,2 points de pourcentage pour atteindre 61 %, tandis que les régions du Centre et de l'Ouest ont enregistré une augmentation combinée de 4,7 points de pourcentage. Les achats d'endoscopes flexibles par les hôpitaux tertiaires de la province du Henan ont augmenté de 89 % d'une année sur l'autre, se concentrant principalement sur des produits haut de gamme tels que les endoscopes à ultrasons et les endoscopes grossissants.
2. Stratification de la demande au niveau hospitalier
• Les hôpitaux tertiaires sont restés les principaux acheteurs, les achats d'endoscopes rigides et flexibles représentant respectivement 74 % et 68 % de la valeur totale. Ils se sont concentrés sur les équipements haut de gamme tels que les laparoscopes à fluorescence 4K et les bronchoscopes électroniques. Par exemple, un hôpital tertiaire de l'est de la Chine a acheté un système thoracoscopique KARL STORZ 4K (prix total : 1,98 million de yuans), avec des coûts annuels dépassant 3 millions de yuans pour le support des réactifs fluorescents.
• Hôpitaux de district : La demande de modernisation des équipements est importante. La part des endoscopes rigides achetés pour des produits de base de moins de 200 000 yuans est passée de 55 % à 42 %, tandis que celle des modèles de milieu de gamme, dont le prix se situe entre 300 000 et 500 000 yuans, a augmenté de 18 points de pourcentage. Les endoscopes souples achetés sont principalement des gastroscopes haute définition des sociétés nationales Kaili Medical et Aohua Endoscopy, dont le prix moyen unitaire est d'environ 350 000 yuans, soit 40 % de moins que celui des marques étrangères.
Paysage concurrentiel et dynamique d'entreprise
1. Ajustements stratégiques des marques étrangères
• Renforcement des barrières technologiques : Olympus accélère le déploiement de son système de biopsie par IA en Chine, en collaborant avec 30 hôpitaux tertiaires de classe A pour établir des centres de formation à l'IA ; Stryker a lancé un laparoscope à fluorescence 4K portable (pesant 2,3 kg), atteignant un taux de réussite de 57 % dans les centres de chirurgie ambulatoire.
• Difficulté de pénétration des canaux : Le taux de réussite des marques étrangères dans les hôpitaux de comté est passé de 38 % à 29 % en 2024. Certains distributeurs se tournent vers des marques nationales, comme le distributeur de Chine orientale d'une marque japonaise, qui a abandonné son agence exclusive et s'est tourné vers les produits Mindray Medical.
2. Accélérer la substitution nationale
• Performance des entreprises leaders : le chiffre d'affaires de l'activité d'endoscope rigide de Mindray Medical a augmenté de 55 % d'une année sur l'autre, avec des contrats remportés atteignant 287 millions de yuans ; l'activité d'endoscope flexible de Kaili Medical a vu sa marge bénéficiaire brute augmenter à 68 %, et son taux de pénétration d'endoscopes à ultrasons IA dans les services de gastroentérologie a dépassé 30 %.
• L'essor des entreprises innovantes : Tuge Medical a connu une croissance rapide grâce au modèle « équipement + consommables » (le taux de rachat annuel d'agents fluorescents est de 72 %), et son chiffre d'affaires au premier semestre 2025 a dépassé celui de l'année 2024 ; le système laser à semi-conducteur 560 nm d'Opto-Mandy représente 45 % de la chirurgie urologique, soit 30 % de moins que le coût des équipements importés.
Défis et perspectives d'avenir
1. Problèmes existants
• Risques liés à la chaîne d'approvisionnement : La dépendance à l'importation de composants optiques haut de gamme (tels que les faisceaux d'images à fibre optique) reste de 54 %. L'ajout de composants d'endoscopes à la liste de contrôle des exportations des États-Unis a fait passer le délai de rotation des stocks des entreprises nationales de 62 à 89 jours.
• Faiblesses en matière de cybersécurité : 92,7 % des nouveaux endoscopes s'appuient sur les intranets hospitaliers pour la transmission des données, alors que les investissements dans la sécurité des équipements domestiques ne représentent que 12,3 % des budgets de R&D (contre une moyenne mondiale de 28,7 %). Une société cotée sur le marché STAR a reçu un avertissement jaune en vertu du MDR de l'UE pour avoir utilisé des puces non certifiées FIPS 140-2.
2. Prévisions des tendances futures
• Taille du marché : Le marché chinois des endoscopes devrait dépasser 23 milliards de yuans en 2025, les endoscopes jetables représentant 15 % du total. Le marché mondial devrait atteindre 40,1 milliards de dollars US, la région Asie-Pacifique enregistrant le taux de croissance le plus élevé (9,9 %).
• Orientation technologique : L'ultra haute définition 4K, le diagnostic assisté par IA et la navigation par fluorescence deviendront des fonctionnalités standard, la part de marché des endoscopes intelligents devant atteindre 35 % d'ici 2026. Les endoscopes à capsule seront modernisés grâce à l'imagerie multispectrale et à la reconstruction 3D. La base d'Anhan Technology à Wuhan capturera 35 % du marché intérieur après le début de sa production.
• Impact politique : La « modernisation des équipements » et le « projet des mille comtés » continuent de générer de la demande. Les achats d'endoscopes dans les hôpitaux des comtés devraient augmenter de 45 % en glissement annuel au second semestre 2025, avec un taux de réussite des équipements produits localement dépassant 60 %.
Les politiques publiques continuent de porter leurs fruits. La « Mise à niveau des équipements » et le « Projet des mille comtés » entraîneront une augmentation de 45 % des achats d'endoscopes par les hôpitaux de comté au second semestre, avec un taux de réussite des équipements nationaux qui devrait dépasser 60 %. Porté par l'innovation technologique et le soutien politique, le marché chinois des endoscopes médicaux passe du statut de « suivi » à celui de « marche parallèle », s'engageant ainsi dans une nouvelle dynamique de développement de haute qualité.
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Date de publication : 12 août 2025