Porté par la progression constante de la chirurgie mini-invasive et les politiques favorisant la modernisation des équipements médicaux, le marché chinois des endoscopes médicaux a affiché une forte résilience au premier semestre 2025. Les marchés des endoscopes rigides et flexibles ont tous deux enregistré une croissance supérieure à 55 % sur un an. L'intégration poussée des avancées technologiques et de la substitution locale impulse la transition du secteur, passant d'une logique d'« expansion à grande échelle » à une logique d'« amélioration de la qualité et de l'efficacité ».
Taille du marché et dynamique de croissance
1. Performance globale du marché
Au premier semestre 2025, le marché chinois des endoscopes médicaux a poursuivi sa croissance rapide, avec une hausse de plus de 55 % pour les endoscopes rigides et de plus de 56 % pour les endoscopes flexibles. Trimestriellement, les ventes d'endoscopes en Chine ont progressé d'environ 64 % en valeur et de 58 % en volume au premier trimestre, dépassant largement le taux de croissance global des équipements d'imagerie médicale (78,43 %). Cette croissance s'explique par la progression de la chirurgie mini-invasive (le volume national d'interventions endoscopiques a augmenté de 32 % sur un an) et la demande de modernisation des équipements (les politiques de modernisation ont entraîné une hausse de 37 % des acquisitions).
2. Évolutions structurelles des segments de marché
• Marché des endoscopes rigides : La concentration des marques étrangères s’est accentuée, Karl Storz et Stryker augmentant leur part de marché combinée de 3,51 points de pourcentage et faisant passer le ratio CR4 de 51,92 % à 55,43 %. Les principales marques nationales, Mindray Medical et Opto-Meddy, ont vu leur part de marché légèrement diminuer. Tuge Medical a toutefois créé la surprise en enregistrant une croissance annuelle de 379,07 %. Ses laparoscopes à fluorescence 4K ont décroché 41 % des contrats dans les hôpitaux de premier recours.
• Marché des endoscopes flexibles : la part de marché d’Olympus a chuté de 37 % à moins de 30 %, tandis que Fujifilm, Hoya et les marques chinoises Aohua et Kaili Medical ont enregistré une hausse cumulée de 3,21 points de pourcentage. Le taux de conversion (CR4) a diminué, passant de 89,83 % à 86,62 %. À noter que le marché des endoscopes électroniques à usage unique a connu une croissance de 127 % sur un an. Des entreprises comme Ruipai Medical et Pusheng Medical ont réalisé des ventes supérieures à 100 millions de yuans par produit, avec des taux de pénétration en gastro-entérologie et en urologie atteignant respectivement 18 % et 24 %.
Innovation technologique et itération des produits
1. Percées technologiques fondamentales
Imagerie optique : Mindray Medical a lancé la source de lumière fluorescente HyPixel U1 4K, offrant une luminosité de 3 millions de lux. Ses performances rivalisent avec celles de l’Olympus VISERA ELITE III, pour un prix inférieur de 30 %. Cette innovation a permis d’accroître la part de marché des sources lumineuses domestiques de 8 % à 21 %. Le système d’endoscope à fluorescence 3D 4K de MicroPort Medical a été validé cliniquement, atteignant une précision d’imagerie de fluorescence de 0,1 mm et représentant plus de 60 % des applications en chirurgie hépatobiliaire.
• Intégration de l'IA : La sonde d'échographie endoscopique de Kaili Medical offre une résolution supérieure à 0,1 mm. Associée à son système de diagnostic assisté par IA, elle a permis d'augmenter de 11 points de pourcentage le taux de détection précoce du cancer gastrique. Le système AI-Biopsie d'Olympus a quant à lui augmenté de 22 % le taux de détection des adénomes lors des coloscopies. Cependant, face à la concurrence accrue des produits chinois, sa part de marché en Chine a diminué de 7 points de pourcentage.
• Technologie à usage unique : l’urétéroscope à usage unique de quatrième génération d’Innova Medical (diamètre extérieur de 7,5 Fr, canal de travail de 1,17 mm) affiche un taux de réussite de 92 % dans les interventions complexes pour le traitement des calculs rénaux, réduisant ainsi la durée de l’opération de 40 % par rapport aux solutions traditionnelles ; le taux de pénétration des bronchoscopes à usage unique de Happiness Factory dans les cliniques respiratoires ambulatoires est passé de 12 % à 28 %, et le coût par cas a été réduit de 35 %.
2. Agencement des produits émergents
• Endoscope à capsule : L’endoscope à capsule de cinquième génération à commande magnétique d’Anhan Technology permet un fonctionnement « une personne, trois appareils », réalisant 60 examens gastriques en 4 heures. Le temps de génération du rapport de diagnostic assisté par IA a été réduit à 3 minutes et son taux de pénétration dans les hôpitaux de niveau tertiaire est passé de 28 % à 45 %.
• Poste de travail intelligent : Le système HyPixel U1 de Mindray Medical intègre la téléconsultation 5G et prend en charge la fusion de données multimodales (imagerie endoscopique, anatomopathologie et biochimie). Un seul appareil peut traiter 150 cas par jour, soit une amélioration de 87,5 % de l’efficacité par rapport aux modèles traditionnels.
Facteurs politiques et restructuration du marché
1. Effets de la mise en œuvre des politiques
• Politique de remplacement des équipements : Le programme de prêts spéciaux pour le remplacement des équipements médicaux (d’un montant total de 1 700 milliards de yuans), lancé en septembre 2024, a généré des résultats significatifs au cours du premier semestre 2025. Les projets d’acquisition d’endoscopes ont représenté 18 % du total des projets, les mises à niveau d’équipements haut de gamme dans les hôpitaux de niveau tertiaire représentant plus de 60 % et l’acquisition d’équipements nationaux dans les hôpitaux de niveau départemental atteignant 58 %.
• État d'avancement du projet « Mille Comtés » : La part des endoscopes rigides acquis par les hôpitaux de niveau comté a diminué, passant de 26 % à 22 %, tandis que celle des endoscopes flexibles a baissé de 36 % à 32 %, reflétant une tendance à la modernisation des équipements, passant du modèle de base au modèle haut de gamme. À titre d'exemple, un hôpital de niveau comté d'une province du centre du pays a remporté un appel d'offres pour un bronchoscope électronique ultrasonique Fujifilm (EB-530US) pour 1,02 million de yuans, soit une surprime de 15 % par rapport à un équipement similaire en 2024.
2. Impact des achats basés sur le volume
La politique d'achat d'endoscopes basée sur le volume, mise en œuvre dans 15 provinces du pays, a permis une réduction de prix moyenne de 38 % pour les marques étrangères et un taux d'acquisition des équipements nationaux supérieur à 50 % pour la première fois. Par exemple, lors de l'achat de laparoscopes par les hôpitaux universitaires d'une province, la part des équipements nationaux est passée de 35 % en 2024 à 62 %, et le coût unitaire a diminué de 850 000 yuans à 520 000 yuans.
Panne du système électrique/d'éclairage
1. La source lumineuse vacille/faible en intensité par intermittence
• Causes possibles : Mauvaise connexion électrique (douille desserrée, câble endommagé), panne du ventilateur de la source lumineuse (protection contre la surchauffe), ampoule sur le point de griller.
• Action : Remplacez la prise et vérifiez l’isolation du câble. Si le ventilateur ne tourne pas, éteignez l’appareil pour le laisser refroidir (afin d’éviter que la source lumineuse ne grille).
2. Fuite de matériel (rare mais fatale)
• Causes possibles : Détérioration du circuit interne (en particulier des endoscopes de résection électrochirurgicaux à haute fréquence), défaillance du joint étanche, permettant au liquide de s'infiltrer dans le circuit.
• Dépannage : Utilisez un détecteur de fuites pour toucher une partie métallique de l’appareil. Si une alarme retentit, coupez immédiatement l’alimentation et contactez le fabricant pour une inspection. (N’utilisez absolument plus l’appareil.)
Caractéristiques des achats au niveau régional et hospitalier
1. Différenciation des marchés régionaux
• Achats d'endoscopes rigides : La part de la région Est a augmenté de 2,1 points de pourcentage pour atteindre 58 %. Sous l'impulsion des politiques de modernisation des équipements, les achats dans les régions Centre et Ouest ont progressé de 67 % sur un an. Les hôpitaux de district de la province du Sichuan ont doublé leurs achats d'endoscopes rigides en un an.
• Achats d'endoscopes flexibles : La part de la région Est a diminué de 3,2 points de pourcentage pour s'établir à 61 %, tandis que les régions Centre et Ouest ont enregistré une hausse combinée de 4,7 points de pourcentage. Les achats d'endoscopes flexibles par les hôpitaux de référence de la province du Henan ont augmenté de 89 % sur un an, principalement pour des produits haut de gamme tels que les endoscopes à ultrasons et les endoscopes à grossissement.
2. Stratification de la demande au niveau hospitalier
Les hôpitaux de référence sont restés les principaux acheteurs, les endoscopes rigides et flexibles représentant respectivement 74 % et 68 % de la valeur totale. Ils ont privilégié les équipements haut de gamme tels que les laparoscopes à fluorescence 4K et les bronchoscopes électroniques. Par exemple, un hôpital de référence de l'est de la Chine a acquis un système thoracoscopique KARL STORZ 4K (prix total : 1,98 million de yuans), les coûts annuels liés aux réactifs de fluorescence s'élevant à plus de 3 millions de yuans.
• Hôpitaux de niveau départemental : La demande de modernisation des équipements est importante. La part des endoscopes rigides d’entrée de gamme (moins de 200 000 yuans) a diminué de 55 % à 42 %, tandis que celle des modèles de milieu de gamme (entre 300 000 et 500 000 yuans) a augmenté de 18 points de pourcentage. Les endoscopes souples achetés sont principalement des gastroscopes haute définition des marques chinoises Kaili Medical et Aohua Endoscopy, à un prix moyen d’environ 350 000 yuans l’unité, soit 40 % de moins que les marques étrangères.
Paysage concurrentiel et dynamique d'entreprise
1. Ajustements stratégiques des marques étrangères
• Renforcement des barrières technologiques : Olympus accélère le déploiement de son système de biopsie par IA en Chine, en collaborant avec 30 hôpitaux universitaires de classe A pour établir des centres de formation en IA ; Stryker a lancé un laparoscope à fluorescence 4K portable (pesant 2,3 kg), atteignant un taux de réussite de 57 % dans les centres de chirurgie ambulatoire.
• Difficultés de pénétration du réseau : Le taux de succès des marques étrangères dans les hôpitaux de niveau départemental est passé de 38 % à 29 % en 2024. Certains distributeurs se tournent vers les marques nationales, comme le distributeur de la Chine orientale d'une marque japonaise, qui a abandonné son agence exclusive et est passé aux produits Mindray Medical.
2. Accélérer la substitution intérieure
• Performance des entreprises leaders : Le chiffre d’affaires de l’activité endoscopes rigides de Mindray Medical a augmenté de 55 % sur un an, avec des contrats remportés atteignant 287 millions de yuans ; l’activité endoscopes flexibles de Kaili Medical a vu sa marge bénéficiaire brute augmenter à 68 %, et son taux de pénétration des endoscopes à ultrasons IA dans les services de gastro-entérologie a dépassé les 30 %.
• L'essor des entreprises innovantes : Tuge Medical a connu une croissance rapide grâce au modèle « équipement + consommables » (taux de réachat annuel des agents fluorescents de 72 %), et son chiffre d'affaires du premier semestre 2025 a dépassé celui de l'année 2024 ; le système laser semi-conducteur 560 nm d'Opto-Mandy représente 45 % des interventions urologiques, soit 30 % de moins que le coût des équipements importés.
Défis et perspectives d'avenir
1. Problèmes existants
• Risques liés à la chaîne d'approvisionnement : La dépendance aux importations pour les composants optiques haut de gamme (tels que les faisceaux de fibres optiques) demeure à 54 %. L'ajout des composants d'endoscopes à la liste américaine des exportations contrôlées a fait passer le délai de rotation des stocks des entreprises nationales de 62 à 89 jours.
• Faiblesses en matière de cybersécurité : 92,7 % des nouveaux endoscopes utilisent les intranets hospitaliers pour la transmission des données, or les investissements nationaux dans la sécurité des équipements ne représentent que 12,3 % des budgets de R&D (contre une moyenne mondiale de 28,7 %). Une entreprise cotée sur le STAR Market a reçu un avertissement (carte jaune) au titre du règlement européen MDR pour avoir utilisé des puces non certifiées FIPS 140-2.
2. Prévisions des tendances futures
• Taille du marché : Le marché chinois des endoscopes devrait dépasser 23 milliards de yuans en 2025, les endoscopes à usage unique représentant 15 % du total. Le marché mondial devrait atteindre 40,1 milliards de dollars américains, la région Asie-Pacifique affichant le taux de croissance le plus élevé (9,9 %).
• Orientation technologique : La résolution 4K ultra haute définition, le diagnostic assisté par IA et la navigation par fluorescence deviendront des fonctionnalités standard, la part de marché des endoscopes intelligents devant atteindre 35 % d’ici 2026. Les endoscopes à capsule seront modernisés grâce à l’imagerie multispectrale et à la reconstruction 3D. L’usine d’Anhan Technology à Wuhan devrait capter 35 % du marché intérieur dès le début de sa production.
• Impact des politiques : Les programmes « Modernisation des équipements » et « Projet des mille comtés » continuent de générer de la demande. Les achats d’endoscopes par les hôpitaux de comté devraient augmenter de 45 % en glissement annuel au second semestre 2025, le taux d’obtention des marchés pour les équipements de fabrication nationale dépassant les 60 %.
Les retombées positives des politiques mises en œuvre continuent de se faire sentir. Les programmes « Modernisation des équipements » et « Projet des mille comtés » devraient entraîner une hausse de 45 % sur un an des achats d’endoscopes par les hôpitaux de niveau de comté au second semestre, le taux d’acquisition d’équipements de fabrication nationale devant dépasser les 60 %. Porté par l’innovation technologique et le soutien des politiques publiques, le marché chinois des endoscopes médicaux passe d’une position passive à une position proactive, s’engageant ainsi dans une nouvelle ère de développement de haute qualité.
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Date de publication : 12 août 2025