Porté par la croissance continue de la pénétration de la chirurgie mini-invasive et par les politiques de promotion de la modernisation des équipements médicaux, le marché chinois des endoscopes médicaux a affiché une forte résilience au premier semestre 2025. Les marchés des endoscopes rigides et flexibles ont tous deux enregistré une croissance de plus de 55 % en glissement annuel. L'intégration profonde des avancées technologiques et de la substitution nationale stimule la transition du secteur, passant d'une « expansion d'échelle » à une « amélioration de la qualité et de l'efficacité ».
Taille du marché et dynamique de croissance
1. Performance globale du marché
Au premier semestre 2025, le marché chinois des endoscopes médicaux a poursuivi sa croissance rapide, le marché des endoscopes rigides ayant progressé de plus de 55 % en glissement annuel et celui des endoscopes flexibles de plus de 56 %. En analysant les chiffres par trimestre, les ventes nationales d'endoscopes au premier trimestre ont augmenté d'environ 64 % en valeur et de 58 % en volume en glissement annuel, dépassant largement le taux de croissance global des équipements d'imagerie médicale (78,43 %). Cette croissance a été tirée par la pénétration accrue de la chirurgie mini-invasive (le volume national des procédures endoscopiques a augmenté de 32 % en glissement annuel) et par la demande de modernisation des équipements (les politiques de modernisation des équipements ont entraîné une augmentation de 37 % des achats).
2. Changements structurels dans les segments de marché
Marché des endoscopes rigides : La concentration des marques étrangères s'est accrue, Karl Storz et Stryker augmentant leur part de marché combinée de 3,51 points de pourcentage, portant le ratio CR4 de 51,92 % à 55,43 %. Les principales marques nationales, Mindray Medical et Opto-Meddy, ont vu leur part de marché légèrement diminuer. Cependant, Tuge Medical a créé la surprise en affichant une croissance annuelle de 379,07 %. Ses laparoscopes à fluorescence 4K ont obtenu un taux de réussite aux appels d'offres de 41 % dans les hôpitaux de premier recours.
Marché des endoscopes flexibles : la part de marché d'Olympus est passée de 37 % à moins de 30 %, tandis que Fujifilm, Hoya et les marques nationales Aohua et Kaili Medical ont enregistré une hausse combinée de 3,21 points de pourcentage. Le ratio CR4 est passé de 89,83 % à 86,62 %. Le marché des endoscopes électroniques jetables a notamment progressé de 127 % sur un an. Des entreprises comme Ruipai Medical et Pusheng Medical ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de yuans par produit, avec des taux de pénétration en gastro-entérologie et en urologie atteignant respectivement 18 % et 24 %.
Innovation technologique et itération de produits
1. Percées technologiques fondamentales
Imagerie optique : Mindray Medical a lancé la source lumineuse à fluorescence HyPixel U1 4K, offrant une luminosité de 3 millions de lux. Ses performances rivalisent avec celles de l'Olympus VISERA ELITE III, tout en étant 30 % moins chère. Cela a permis d'augmenter la part de marché des sources lumineuses domestiques de 8 % à 21 %. Le système d'endoscope à fluorescence 3D 4K de MicroPort Medical a été cliniquement validé, atteignant une précision d'imagerie de fluorescence de 0,1 mm et représentant plus de 60 % des applications en chirurgie hépatobiliaire.
Intégration de l'IA : La sonde endoscopique à ultrasons de Kaili Medical offre une résolution supérieure à 0,1 mm. Associée à son système de diagnostic assisté par IA, elle a permis d'augmenter de 11 % le taux de détection du cancer gastrique précoce. Le système de biopsie par IA d'Olympus a augmenté de 22 % le taux de détection des adénomes lors des coloscopies. Cependant, en raison de la substitution accélérée des produits nationaux, sa part de marché en Chine a diminué de 7 %.
• Technologie jetable : l'urétéroscope jetable de quatrième génération d'Innova Medical (diamètre extérieur de 7,5 Fr, canal de travail de 1,17 mm) a un taux de réussite de 92 % dans la chirurgie complexe des calculs, réduisant le temps opératoire de 40 % par rapport aux solutions traditionnelles ; le taux de pénétration des bronchoscopes jetables de Happiness Factory dans les cliniques externes de soins respiratoires est passé de 12 % à 28 %, et le coût par cas a été réduit de 35 %.
2. Présentation du produit émergent
• Endoscope à capsule : L'endoscope à capsule à commande magnétique de cinquième génération d'Anhan Technology permet un fonctionnement « une personne, trois appareils », réalisant 60 examens gastriques en 4 heures. Le temps de génération du rapport de diagnostic assisté par IA a été réduit à 3 minutes et son taux de pénétration dans les hôpitaux tertiaires est passé de 28 % à 45 %.
Poste de travail intelligent : Le système HyPixel U1 de Mindray Medical intègre des fonctionnalités de consultation à distance 5G et prend en charge la fusion de données multimodales (imagerie endoscopique, pathologie et biochimie). Un seul appareil peut traiter 150 cas par jour, soit une amélioration de 87,5 % de l’efficacité par rapport aux modèles traditionnels.
Moteurs politiques et restructuration du marché
1. Effets de la mise en œuvre des politiques
• Politique de remplacement des équipements : Le programme de prêts spéciaux pour le remplacement des équipements médicaux (d'un montant total de 1,7 billion de yuans), lancé en septembre 2024, a généré des dividendes importants au premier semestre 2025. Les projets d'approvisionnement liés aux endoscopes ont représenté 18 % du total des projets, les mises à niveau d'équipements haut de gamme dans les hôpitaux tertiaires représentant plus de 60 %, et l'approvisionnement en équipements nationaux dans les hôpitaux de comté augmentant à 58 %.
• Avancement du projet des Mille Comtés : La proportion d'endoscopes rigides achetés par les hôpitaux de comté a diminué de 26 % à 22 %, tandis que celle des endoscopes flexibles a diminué de 36 % à 32 %, reflétant une tendance à la modernisation des équipements, du plus basique au plus haut de gamme. Par exemple, un hôpital de comté d'une province centrale a remporté un appel d'offres pour un bronchoscope électronique à ultrasons Fujifilm (EB-530US) pour 1,02 million de yuans, soit une prime de 15 % par rapport à un équipement similaire en 2024.
2. Impact des achats basés sur le volume
La politique d'approvisionnement en endoscopes basée sur le volume, mise en œuvre dans 15 provinces du pays, a permis une baisse moyenne des prix de 38 % pour les marques étrangères et, pour la première fois, un taux de réussite supérieur à 50 % pour les équipements nationaux. Par exemple, pour l'achat de laparoscopes par les hôpitaux tertiaires d'une province, la part des équipements nationaux est passée de 35 % en 2024 à 62 %, et le coût unitaire a baissé de 850 000 yuans à 520 000 yuans.
Panne du système électrique/d'éclairage
1. La source lumineuse scintille/s'atténue par intermittence
• Causes possibles : mauvaise connexion électrique (prise desserrée, câble endommagé), panne du ventilateur de la source lumineuse (protection contre la surchauffe), risque de brûlure de l'ampoule.
• Action : Remplacer la prise secteur et vérifier l’isolation du câble. Si le ventilateur ne tourne pas, éteindre l’appareil pour le refroidir (afin d’éviter que la source lumineuse ne grille).
2. Fuite de l'équipement (rare mais mortelle)
• Causes possibles : Détérioration du circuit interne (en particulier les endoscopes de résection électrochirurgicale à haute fréquence), défaillance du joint d'étanchéité, infiltration de liquide dans le circuit.
Dépannage : Utilisez un détecteur de fuite pour toucher une partie métallique de l’appareil. Si une alarme retentit, coupez immédiatement l’alimentation et contactez le fabricant pour inspection. (N’utilisez absolument pas l’appareil.)
Caractéristiques des achats au niveau régional et hospitalier
1. Différenciation du marché régional
Achats d'endoscopes rigides : La part de la région Est a augmenté de 2,1 points de pourcentage pour atteindre 58 %. Grâce aux politiques de modernisation des équipements, les achats dans les régions Centre et Ouest ont augmenté de 67 % sur un an. Les hôpitaux de district de la province du Sichuan ont doublé leurs achats d'endoscopes rigides sur un an.
Achats d'endoscopes flexibles : La part de marché dans la région Est a diminué de 3,2 points de pourcentage pour atteindre 61 %, tandis que les régions Centre et Ouest ont enregistré une hausse combinée de 4,7 points de pourcentage. Les achats d'endoscopes flexibles par les hôpitaux tertiaires de la province du Henan ont augmenté de 89 % en glissement annuel, principalement en ce qui concerne les produits haut de gamme tels que les endoscopes à ultrasons et les endoscopes grossissants.
2. Stratification de la demande au niveau hospitalier
Les hôpitaux tertiaires sont restés les principaux acheteurs, les achats d'endoscopes rigides et flexibles représentant respectivement 74 % et 68 % de la valeur totale. Ils se sont concentrés sur les équipements haut de gamme tels que les laparoscopes à fluorescence 4K et les bronchoscopes électroniques. Par exemple, un hôpital tertiaire de l'est de la Chine a acquis un système thoracoscopique KARL STORZ 4K (prix total : 1,98 million de yuans), avec des coûts annuels dépassant 3 millions de yuans pour l'entretien des réactifs fluorescents.
Hôpitaux de district : La demande de modernisation des équipements est importante. La part des endoscopes rigides achetés pour des produits de base de moins de 200 000 yuans est passée de 55 % à 42 %, tandis que celle des modèles milieu de gamme, entre 300 000 et 500 000 yuans, a augmenté de 18 points. Les endoscopes souples achetés concernent principalement des gastroscopes haute définition des sociétés chinoises Kaili Medical et Aohua Endoscopy, dont le prix moyen unitaire est d'environ 350 000 yuans, soit 40 % de moins que celui des marques étrangères.
Paysage concurrentiel et dynamique d'entreprise
1. Ajustements stratégiques des marques étrangères
• Renforcement des barrières technologiques : Olympus accélère le déploiement de son système de biopsie par IA en Chine, en collaborant avec 30 hôpitaux tertiaires de classe A pour établir des centres de formation à l'IA ; Stryker a lancé un laparoscope à fluorescence 4K portable (pesant 2,3 kg), atteignant un taux de réussite de 57 % dans les centres de chirurgie ambulatoire.
• Difficulté de pénétration des canaux : Le taux de réussite des marques étrangères dans les hôpitaux de comté est passé de 38 % à 29 % en 2024. Certains distributeurs se tournent vers les marques nationales, comme le distributeur de Chine orientale d'une marque japonaise, qui a abandonné son agence exclusive et s'est tourné vers les produits Mindray Medical.
2. Accélération de la substitution nationale
• Performance des entreprises leaders : le chiffre d'affaires de l'activité d'endoscopes rigides de Mindray Medical a augmenté de 55 % d'une année sur l'autre, avec des contrats remportés atteignant 287 millions de yuans ; l'activité d'endoscopes flexibles de Kaili Medical a vu sa marge bénéficiaire brute augmenter à 68 %, et son taux de pénétration d'endoscopes à ultrasons AI dans les services de gastroentérologie a dépassé 30 %.
• L'essor des entreprises innovantes : Tuge Medical a connu une croissance rapide grâce au modèle « équipement + consommables » (le taux de rachat annuel d'agents fluorescents est de 72 %), et son chiffre d'affaires au premier semestre 2025 a dépassé celui de l'année 2024 ; le système laser à semi-conducteur 560 nm d'Opto-Mandy représente 45 % de la chirurgie urologique, soit 30 % de moins que le coût des équipements importés.
Défis et perspectives d'avenir
1. Problèmes existants
Risques liés à la chaîne d'approvisionnement : La dépendance aux importations de composants optiques haut de gamme (tels que les faisceaux d'imagerie à fibre optique) reste de 54 %. L'ajout des composants d'endoscopes à la liste des exportations contrôlées des États-Unis a fait passer le délai de rotation des stocks des entreprises nationales de 62 à 89 jours.
Faiblesses en matière de cybersécurité : 92,7 % des nouveaux endoscopes utilisent les intranets hospitaliers pour la transmission de données, alors que les investissements dans la sécurité des équipements domestiques ne représentent que 12,3 % des budgets de R&D (contre une moyenne mondiale de 28,7 %). Une société cotée sur le marché STAR a reçu un avertissement jaune au titre du règlement MDR de l'UE pour avoir utilisé des puces non certifiées FIPS 140-2.
2. Prévisions des tendances futures
Taille du marché : Le marché chinois des endoscopes devrait dépasser 23 milliards de yuans en 2025, les endoscopes jetables représentant 15 % du total. Le marché mondial devrait atteindre 40,1 milliards de dollars américains, la région Asie-Pacifique affichant le taux de croissance le plus élevé (9,9 %).
• Orientation technologique : L'ultra-haute définition 4K, le diagnostic assisté par IA et la navigation par fluorescence deviendront des fonctionnalités standard, et la part de marché des endoscopes intelligents devrait atteindre 35 % d'ici 2026. Les endoscopes à capsule seront modernisés grâce à l'imagerie multispectrale et à la reconstruction 3D. Le site d'Anhan Technology à Wuhan représentera 35 % du marché intérieur après le démarrage de sa production.
Impact politique : La « Mise à niveau des équipements » et le « Projet des mille comtés » continuent de générer de la demande. Les achats d'endoscopes dans les hôpitaux des comtés devraient augmenter de 45 % en glissement annuel au second semestre 2025, avec un taux de réussite de plus de 60 % pour les équipements produits localement.
Les politiques publiques continuent de porter leurs fruits. La « Mise à niveau des équipements » et le « Projet des Mille Comtés » entraîneront une augmentation de 45 % des achats d'endoscopes par les hôpitaux de comté au second semestre, avec un taux de réussite attendu supérieur à 60 % pour les équipements nationaux. Porté par l'innovation technologique et le soutien des politiques publiques, le marché chinois des endoscopes médicaux passe du statut de « suivi » à celui de « marche parallèle », s'engageant ainsi dans une nouvelle dynamique de développement de haute qualité.
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Date de publication : 12 août 2025