Analyse approfondie : Le « Game of Thrones » sur la table des 4,57 milliards
L'année 2025 a été marquée par une nouvelle vague de croissance sur le marché chinois de l'endoscopie digestive. Selon les dernières données de YiZhaoCai, la valeur totale du marché s'élève à 4,57 milliards de yuans (RMB), comprenant 1 735 systèmes complets et 2 839 corps d'endoscopes achetés individuellement. Dans ce contexte concurrentiel intense, où s'affrontent géants du secteur et nouveaux entrants, qui seront les véritables gagnants ? Comment la tendance à la substitution par des technologies locales redessinera-t-elle le paysage du marché à l'avenir ?
Ce rapport, basé sur des données exclusives de YiZhaoCai, fournit une analyse approfondie de ce « Jeu des Trônes » évalué à 4,57 milliards de yens selon quatre dimensions clés : la région, la marque, l'approvisionnement centralisé et les nouveaux entrants.
I. Compétition régionale : le Sichuan, le Jiangsu et le Guangdong en tête ; les 10 premières provinces représentent plus de 57 % des parts de marché.
La demande d'endoscopes gastro-intestinaux est fortement corrélée à la vigueur économique régionale et au niveau de développement des systèmes de santé. En 2025, le marché a présenté un effet de concentration marqué.
Le Sichuan (9,86 %) a créé la surprise en se hissant à la première place, devenant ainsi le plus grand marché de l'endoscopie digestive du pays. Ce succès s'explique par son important effet d'entraînement sur les provinces voisines, en tant que pôle médical de l'Ouest. Juste derrière, le Jiangsu (9,28 %) et le Guangdong (6,51 %) complètent le podium, grâce à leur solide économie et à leur population nombreuse. À noter que les dix premières provinces représentent à elles seules 57,08 % des parts de marché totales, témoignant d'un effet Matthieu croissant.
II. Duel de marques : étrangères contre nationales, les courants sous-jacents de la « rivalité entre les quatre puissances »
La compétition des marques de 2025 a représenté une confrontation directe entre les deux géants étrangers et les deux principaux acteurs nationaux. Des données issues de différents secteurs révèlent la complexité et l'intensité de ce duel.
Rapport principal : L'équilibre entre valeur et volume
En termes de chiffre d'affaires, critère essentiel, Olympus (35,63 %) et Fujifilm (33,56 %) restent les leaders incontestés, leur part de marché cumulée avoisinant les 70 %, ce qui témoigne de leur position dominante sur le segment haut de gamme. Parmi les marques japonaises, SonoScape (13,96 %) et Aohua (11,41 %) conservent solidement leurs places parmi les leaders.
Cependant, si l'on considère le volume des ventes, Fujifilm (29,40 %) surpasse Olympus (27,26 %), ce qui témoigne du volume de livraisons plus important de Fujifilm sur le segment moyen de gamme. SonoScape (17,85 %) et Aohua (17,72 %) conservent des classements similaires en volume et en valeur, ce qui montre que privilégier le volume au détriment du prix reste une stratégie privilégiée par les marques japonaises à ce stade.
Champ de bataille des marchés publics centralisés : l’« avantage national » du pouvoir intérieur
L’approvisionnement centralisé (achats en volume) constitue le « terrain d’expérimentation » le plus authentique pour observer la substitution nationale.
En matière de volume d'achats centralisés, Aohua (50,27 %) a capté la moitié du marché, s'imposant comme le grand gagnant. Ce succès témoigne de sa réactivité face aux évolutions réglementaires et de la flexibilité de ses stratégies tarifaires. SonoScape (18,03 %) a également réalisé une performance remarquable.
En termes de valeur d'approvisionnement centralisé, Fujifilm (31,48 %) et Olympus (28,26 %) restent en tête, grâce à leurs gammes de produits haut de gamme. Aohua (27,47 %) suit de près, avec un écart minime, ce qui démontre que sa stratégie d'approvisionnement centralisé ne repose pas uniquement sur des prix bas ; l'entreprise a également réussi à introduire des produits de milieu et haut de gamme.
III. L'arrivée de nouveaux acteurs : qui sera le prochain « acteur qui changera la donne » ?
Tandis que les géants du marché se livrent à une lutte acharnée, une nouvelle génération d’acteurs se constitue discrètement. Ces cinq dernières années, le nombre d’entreprises agréées par la NMPA pour entrer sur le marché de l’endoscopie a augmenté chaque année.
Nouvelles entreprises d'endoscopes gastro-intestinaux approuvées par la NMPA (2021-2025)
| Année | Nombre de nouvelles entreprises | Liste des nouvelles entreprises |
| 2025 | 7 | Cindigo, MicroPort, LONGIN MED,UE、Capitaine médical-VedkangXishan、VINNO |
| 2024 | 6 | Comen, United Imaging, Lynmou, JINSHAN, Seesheen, Wego |
| 2023 | 2 | Ruiwo, Lshealthcare |
| 2022 | 4 | ConceMed, Toooge, Gongjiang, Tonglu Medical |
| 2021 | 3 | Lepu, Innermed, Siyi |
Approbations accélérées, afflux de nouveaux acteurs
À partir de 2023, le processus d'approbation des produits d'endoscopie par la NMPA s'est considérablement accéléré. En 2025, le nombre de nouvelles inscriptions (63) et de nouvelles entreprises (7) a atteint un pic, sous l'impulsion des politiques nationales encourageant les dispositifs médicaux nationaux et d'un fort intérêt de la part des investisseurs industriels.
« Star Enterprises » entre dans l'arène
La liste des participants est prestigieuse et comprend des géants des dispositifs médicaux de type plateforme tels que MicroPort, United Imaging, Wego, Lepu Medical et UE Medical. Leur arrivée, soutenue par une R&D solide, une grande solidité financière et un vaste réseau de distribution, représente un défi majeur et durable pour la structure du marché actuel.
IV. Conclusion et perspectives
Le marché chinois de l'endoscopie digestive en 2025 se caractérise par une concurrence intense, où coexistent une lutte acharnée pour la défense du segment haut de gamme et une stratégie de conquête des segments moyen et bas de gamme via l'approvisionnement centralisé. Les marques étrangères protègent leurs parts de marché haut de gamme grâce à leurs atouts technologiques et leur image de marque. À l'inverse, les marques nationales, profitant de politiques favorables, développent rapidement leurs volumes de vente grâce à l'approvisionnement centralisé et à la pénétration des circuits de distribution sur les marchés de second rang, tout en investissant activement le segment haut de gamme.
Avec l'arrivée à part entière de géants comme MicroPort et United Imaging, ainsi que de nouveaux acteurs tels que UE Medical, la concurrence sur le marché va s'intensifier. L'innovation technologique, la maîtrise des coûts et la profondeur du réseau de distribution seront les principaux facteurs déterminants des futurs vainqueurs de cette restructuration du marché.
Note concernant la source des données :
Les données de classement présentées dans ce rapport sont produites par Beijing YiBai ZhiHui Data Consulting Co., Ltd., sur la base d'informations qu'elle considère fiables et actuellement accessibles au public.
Les données sur les nouvelles entreprises proviennent des notes sectorielles d'Endoscopy Vision flex.
#Endoscopie gastro-intestinale #Dispositifs médicaux #Analyse de marché #Substitution nationale
Nous, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., sommes un fabricant chinois spécialisé dans les consommables endoscopiques, notamment pour la gamme gastro-intestinale.pinces à biopsie, clip hémostatique, piège à polypes, aiguille de sclérothérapie, cathéter à pulvérisation,brosses de cytologie, fil guide, panier de récupération des calculs, cathéter de drainage biliaire nasaletc. qui sont largement utilisés dans DME, ESD, CPRE. Et la ligne d'urologie, comme gaine d'accès urétéralet gaine d'accès urétéral avec aspiration,dPanier jetable pour l'extraction de calculs urinaires, guide-fil urologique, etc.
Nos produits sont certifiés CE et nos usines sont certifiées ISO. Nos marchandises sont exportées en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Asie, et sont largement reconnues et appréciées par nos clients.
Date de publication : 22 janvier 2026